抗日战争时期，明氏三姐弟表面身份各异，实则都投身于抗日谍战工作，他们在敌人的心脏地带开展秘密活动。
以郭靖、黄蓉的成长为主线，展现他们在江湖中的历练与成长，以及为守护襄阳城所做出的牺牲与奉献。
音乐老师李梅接手濒临解散的校园合唱团，她带领一群性格各异的学生，克服困难、刻苦训练，最终在全国比赛中绽放光彩。